日照港（600017）11月22日公告，將發(fā)行880萬張分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，預(yù)計(jì)募集資金不超過88000萬元，資金將投入日照港礦石碼頭二期工程、日照港中港區(qū)護(hù)岸工程以及收購集團(tuán)公司建設(shè)的日照港西港區(qū)二期工程。

　　根據(jù)募集說明書，分離交易可轉(zhuǎn)債的期限為6年，利率詢價(jià)區(qū)間為1.40%-2.00%，最終利率將由發(fā)行人和保薦人根據(jù)網(wǎng)下申購的簿記結(jié)果在上述區(qū)間內(nèi)詢價(jià)產(chǎn)生。原無限售條件A股流通股股東享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，原股東優(yōu)先配售后余額及原股東放棄部分采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。此外，每張債券的認(rèn)購人可以獲得公司派發(fā)的7份認(rèn)股權(quán)證。認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期為發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月，持有人有權(quán)在存續(xù)期最后10個(gè)交易日內(nèi)行權(quán)，初始行權(quán)價(jià)格為14.18元，行權(quán)比例為1∶1。

　　據(jù)了解，業(yè)內(nèi)人士普遍看好日照港此次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的前景，認(rèn)為募集資金投建項(xiàng)目將為公司帶來更為廣闊的發(fā)展空間，公司在港口類上市公司中的核心競爭力和優(yōu)勢地位將得到鞏固和提升。根據(jù)募集說明書，日照港礦石碼頭二期工程達(dá)產(chǎn)后，可使公司鐵礦石專業(yè)化泊位核定接卸能力達(dá)到3200萬噸/年，新建堆場面積40萬平方米，容量626.4萬噸，同時(shí)配套卸船設(shè)備、輸送設(shè)備和裝車設(shè)備，將使日照港區(qū)的兩個(gè)大型礦石泊位通過能力得以充分發(fā)揮。此次收購集團(tuán)的西港區(qū)二期工程，建成后設(shè)計(jì)年吞吐能力近250萬噸，其中焦炭130萬噸，其他雜貨120萬噸，這將幫助公司拓展焦炭、鋼材、鋁礬土、鎳礦等新業(yè)務(wù)，滿足這些新興貨種日益增長的裝卸服務(wù)需求。




來源：中國證券報(bào)